Crestview venden JR Automation a Hitachi por $1.425 mil millones

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HOLLAND, MI – 23 de abril de 2019 – Crestview Partners (“Crestview”) y Hitachi, Ltd. (“Hitachi”) anunciaron hoy que llegaron a un acuerdo definitivo para que Hitachi adquiera JR Automation Technologies, LLC (“JR”) por $1.425 mil millones. JR es un proveedor líder de soluciones de integración de tecnología robótica y fabricación automatizada inteligente con sede en Holland, Michigan.

JR diseña, construye y programa soluciones de automatización avanzadas y personalizadas para clientes a fin de ayudarles a resolver sus desafíos clave de operación y productividad. JR sirve a clientes de todo el mundo en varias industrias, donde ayuda a transformar cómo las compañías líderes del mundo en las industrias aeroespacial, automotriz, de comercio electrónico y de ciencias de la vida fabrican y distribuyen productos. JR tiene más de 2,000 empleados, 80 % de los cuales ejercen capacidades técnicas.

Alex Rose, socio y codirector de industriales en Crestview, dijo, “El equipo de Crestview está muy orgulloso del crecimiento drástico y de la transformación de JR como resultado de nuestra sociedad exitosa con el equipo de JR. Queremos agradecer al presidente saliente de la junta Mike DuBose y al director ejecutivo Bryan Jones así como al resto de los empleados de JR por su trabajo duro y su dedicación. Desde nuestra inversión en JR en 2015, la compañía ha crecido drásticamente de $170 millones en ventas y 5 instalaciones de producción en América del Norte a más de $600 millones en ventas y 23 instalaciones en todo el mundo.”

Mike DuBose, presidente saliente de la junta de JR Automation, dijo, “Ha sido un privilegio trabajar con los equipos talentosos de JR y Crestview. En los últimos cuatro años, hemos aprovechado la gran pasión de emprendeduría de JR por las soluciones automatizadas personalizadas e implementamos sistemas y procesos que han permitido que la compañía crezca rápido en todo el mundo. JR se ha convertido en el proveedor independiente más grande de los sistemas de automatización personalizada de América del Norte y a su vez aumentando la rentabilidad generada a nivel internacional a aproximadamente el 25 % de la compañía. Con los recursos globales de Hitachi como apoyo para el equipo de JR Automation, JR podrá seguir en su trayectoria fenomenal de crecimiento.”

Bryan Jones, director ejecutivo de JR Automation, dijo, “Estamos muy emocionados de emocionarnos con Hitachi para dar este paso siguiente en la evolución de la compañía. Con nuestras capacidades combinadas, Hitachi y JR serán un líder global con cualificaciones únicas en fabricación inteligente de próxima generación, y esta sociedad nos permitirá seguir impulsando la creación de valor tangible para nuestros clientes a través de soluciones innovadoras personalizadas. En nombre de todos en JR, me gustaría agradecer al equipo de Crestview y al presidente saliente de la junta, Mike DuBose, por su sociedad y liderazgo sobresalientes durante este período de crecimiento global drástico para JR”.

Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2019, sujeta a condiciones tradicionales de cierre que incluyen aprobaciones normativas.

Goldman Sachs & Co. LLC y BofA Merrill Lynch ejercieron como asesores financieros y Gibson, Dunn & Crutcher LLP como asesores jurídicos para JR y los accionistas vendedores. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ejerció como asesor financiero y Allen & Overy LLP como asesor jurídico de Hitachi.

Acerca de JR Automation

JR Automation, establecida en 1980, es un proveedor líder de soluciones de manufactura y tecnología de automatización inteligente que resuelve desafíos operativos y de productividad clave de los clientes. JR Automation atiende a clientes de todo el mundo en varias industrias, incluida la automotriz, la de ciencias de la vida, la aeroespacial y más. JR Automation emplea a más de 2,000 personas en 23 instalaciones de fabricación en América del Norte, Europa y Asia. A través de una colaboración considerada y dinámica, JR Automation crea soluciones innovadoras para compañías de todo el mundo y las ayuda a pensar, resolver y crear. Para obtener más información, visite www.jrautomation.com.

Acerca de Crestview Partners

Fundada en 2004, Crestview es una firma de equidad privada orientada al valor que se enfoca en el mercado intermedio. La firma tiene sede en Nueva York y gestiona fondos con aproximadamente $9 mil millones de compromisos de capital agregado. La firma es liderada por un grupo de socios que tienen experiencia complementaria y antecedentes distinguidos en equidad privada, finanzas, operaciones y gestión. Crestview cuenta con profesionales de inversión experimentados que se enfocan en adquirir y gestionar inversiones en las áreas de especialidad de la firma: industrias, medios, energía y servicios financieros. Para obtener más información, visite www.crestview.com.

Acerca de Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), con sede en Tokio, Japón, ofrece innovaciones que responden a desafíos de la sociedad al combinar su tecnología operativa, tecnología de la información y productos/sistemas. Las utilidades consolidadas de la compañía del año fiscal 2017 (finalizado el 31 de marzo de 2018) alcanzaron 9,368.6 mil millones de yenes ($88.4 mil millones). Hitachi Group es un socio de innovación para la era del IoT, y cuenta con aproximadamente 307,000 empleados en todo el mundo. A través de la creación en colaboración con los clientes, Hitachi está implementando negocios de innovación social a través de tecnologías digitales en una amplia gama de sectores, incluidos energía, industria/distribución/agua, desarrollo urbano y finanzas/infraestructura social/salud. Para obtener más información sobre Hitachi, visite el sitio web de la compañía en http://www.hitachi.com.

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